“جيفريز” يلحق بكبار “وول ستريت” ويدخل سوق الائتمان الخاص السعودية

دخل بنك “جيفريز فاينانشيال غروب” (Jefferies Financial Group) لأول مرة سوق الائتمان الخاص في السعودية، بقيادة صفقة تمويل بقيمة 125 مليون دولار لشركة التمويل الناشئة “إيراد” (Erad). 

قدم بنك الاستثمار والمستثمر المشارك “تشانل كابيتال” (Channel Capital) تسهيلات مالية مدعومة بالأصول وقابلة للتوسع، ما يمكّن “إيراد” من توسيع إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر منصتها، بحسب بيان الشركة التي مقرها في الرياض. 

ومن خلال صفقة تمويل “إيراد”، ينضم “جيفريز” إلى قائمة من أبرز بنوك “وول ستريت” التي تسعى وراء فرص الائتمان الخاص في المملكة ومنطقة الخليج. 

صفقة “تمارا” تبرز نمو التمويل البديل

قبل شهرين، حصلت “تمارا” التي تعمل بنظام “اشتر الآن وادفع لاحقاً” في السعودية، وقد أصبحت “يونيكورن”، أي شركة ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار، على تسهيل كبير مدعوم بالأصول بقيمة 2.4 مليار دولار من عدة شركات مالية، بينها “غولدمان ساكس” و”سيتي غروب”. 

حتى وقت قريب، كان الائتمان الخاص كفئة استثمارية شبه غائبة في السعودية. لكن الشركات في المملكة تتجه بشكل متزايد إلى التمويل البديل، إذ تواجه البنوك المحلية ضغوطاً بسبب الاحتياجات التمويلية الناتجة عن عملية التحول الاقتصادي الضخمة في البلاد.

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تزداد الحاجة لمصادر تمويل جديدة بشكل خاص في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكافح للحصول على دعم من البنوك المحلية.

قالت “إيراد” إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج تشكل “العمود الفقري” لجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، لكنها تواجه فجوة تمويلية بقيمة 250 مليار دولار تحدّ من إمكاناتها على النمو، “رغم دورها الحيوي”. 

 قال سالم أبو حمور، الشريك المؤسس لشركة “إيراد”: “توضح هذه الصفقة الأهمية الاستراتيجية للتمويل البديل في دعم هدف المملكة للنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

اقرأ أيضاً: “غولدمان ساكس” تتطلع للتوسع في سوق الائتمان الخاص السعودية

توسيع نطاق عمل “إيراد”

 وستساعد التسهيلات “إيراد” على تلبية الطلب المتزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج، وتوسيع نطاق عملها ليشمل قطاعات التصنيع واللوجستيات والتوزيع وخدمات العقارات، بعيداً عن القطاعات الاستهلاكية التقليدية.

 وكانت “إيراد” قد حصلت في وقت سابق من هذا العام على 33 مليون دولار عبر جولة تمويل بالديون قادتها “سترايد فنتشرز” (Stride Ventures). 

اقرأ أيضاً: شركة رأس المال الجريء “سترايد” تخطط لاستثمار 200 مليون دولار في السعودية

 بالنسبة لـ”جيفريز”، تمثل هذه الصفقة أول عملية تمويل مدعومة بالأصول في السعودية، وستعزز أيضاً من تواجد البنك في المملكة. وقد عمل بنك الاستثمار الأميركي ومقره نيويورك على تعزيز حضوره في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.