أتم بنك الجزيرة السعودي إصدار صكوك دائمة مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، بعائد سنوي يبلغ 6.5%، وسط فورة من بيع الديون بين البنوك في المملكة ومنطقة الخليج بصفة عامة.
أوضح البنك، في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن الصكوك قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات في ظروف معينة، وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالإصدار.
يُعد هذا الإصدار الثاني للبنك خلال عام 2025، بعد بيعه سابقاً لصكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة مليار ريال، بعائد سنوي نسبته 6.3%.
وصكوك الجزيرة تحمل الرقم 20 ضمن إصدارات دين البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية منذ بداية العام، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الإصدارات إلى نحو 15.38 مليار ريال، متجاوزاً قيمة الإصدارات المسجلة خلال عام 2024 والبالغة 9.52 مليار ريال. وتوزعت الإصدارات بين صكوك وسندات وشهادات ائتمان، وشملت عدة عملات من بينها الدولار الأميركي والريال السعودي.
وتصدر “مصرف الراجحي” قائمة البنوك من حيث إجمالي قيمة الإصدارات بـ2.5 مليار دولار، يليه “البنك الأول” بـ2.43 مليار ريال، ثم “البنك السعودي الفرنسي”.
إصدارات قياسية من بنوك الخليج بقيادة السعودية
أمس، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تتجه إصدارات البنوك الخليجية من أدوات الدين الدولارية إلى مستوى قياسي يتجاوز 60 مليار دولار هذا العام، وسط نمو قوي للائتمان وتيسير مرتقب للسياسة النقدية، مع تصدر المصارف في السعودية لفورة بيع الديون.
الوكالة أشارت إلى أن البنوك الخليجية جمعت بالفعل 55 مليار دولار منذ بداية 2025، نصفها من الصكوك باستبعاد شهادات الإيداع.
المصدر : الشرق بلومبرج