أعلن البنك العربي الوطني، المدرجة أسهمه في السوق المالية السعودية والمملوك بنسبة 40% من قِبل البنك العربي الأردني، عن استكمال طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مستدامة ومقوّمة بالدولار الأميركي.
بلغت قيمة الطرح 750 مليون دولار أميركي، بعائد سنوي قدره 6.4%. ووفقاً للبيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فإن الصكوك دائمة، إلا أنها قابلة للاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
ومن المقرر أن يتم إدراج الصكوك في في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي عام 1933، بصيغته المعدلة.
منذ بداية العام، أصدرت البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية 18 إصداراً من أدوات الدين، توزعت بين صكوك وسندات، بالإضافة إلى صكوك خضراء، كما تنوعت الإصدارات من حيث العملة بين الدولار الأميركي والريال السعودي.
وبلغ إجمالي هذه الإصدارات نحو 13.9 مليار دولار، متجاوزاً ما تم إصداره خلال العام الماضي بأكمله والذي بلغ نحو 9.52 مليار دولار.
المصدر : الشرق بلومبرج