صدمة “الفيدرالي” تدفع المؤشر السعودي نحو الهبوط

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولات الجلسة الأخيرة خلال الأسبوع في المنطقة الحمراء إثر القرار الصادم حول الفائدة في العام المقبل، وأغلق متراجعاً 69 نقطة 0.6 في المئة ليقفل عند 11892 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 476.7 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 491 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما أغلقت أسهم 185 شركة على تراجع، فيما شهدت الجلسة تنفيذ “فوتسي راسل” تغييراتها في السوق السعودية وفقاً لمراجعتها نصف السنوية الدورية لمؤشراتها.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 248 نقطة ليقفل عند 31444 نقطة بتداولات تجاوزت قيمتها 54 مليون ريال (14.37 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم تقاسمتها 6.4 آلاف صفقة وسجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 على تراجع.

صدمة كبيرة

وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن السوق المحلية سايرت أسواق المال العالمية بعد إشارات “البنك الفيدرالي” في شأن أسعار الفائدة، وشكلت صدمة كبيرة للمتعاملين لأنها خرجت عن التوقعات بصورة كبيرة من أربعة خفوض إلى خفضين فقط خلال العام المقبل.

 واقتفى البنك المركزي السعودي نظيره الأميركي وخفض معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 475 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً من 525 نقطة أساس إلى 500 نقطة أساس.

البنوك المركزية الخليجية

وأضاف الزهراني أنه على رغم خفض “الفيدرالي” الفائدة بربع نقطة مئوية (0.25 في المئة)، كما كان متوقعاً ولحقته في ذلك معظم البنوك المركزية الخليجية، لكن تصريحات رئيس البنك جيروم باول خلال مؤتمره الصحافي صدمت الأسواق وهوت بالبورصات.

وقال باول أن “الفيدرالي سيبطئ وتيرة خفض الفائدة المستقبلية”، عكس توقعات المستثمرين التي افترضت أن “الفيدرالي” بدأ دورة اقتصادية جديدة من خفض الفوائد ستستمر عام 2025.

من جانبه أشار المصرفي باسم الياسين إلى أن تأثيرات تصريحات باول كانت مفاجئة وستترك آثاراً سلبية في أسواق المال خلال الفترة المقبلة قد تستمر حتى تتغير تقديرات “الفيدرالي”.

سهم “أرامكو” يحد من الخسائر

وحول التداول اليومي أوضح الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد أن السوق أصبحت أكثر هشاشة بعد قرار الفائدة، مضيفاً أن التأثيرات ستكون على مراحل متباعدة، وجاء الانعكاس في التداولات اليومية سريعاً، وقد حد ارتفاع قطاع الطاقة من خسائر المؤشر إذ صعد سهم “أرامكو السعودية” اثنين في المئة عند 29 ريالاً (7.72 دولار) متصدراً قيمة التداولات بـ2.9 مليار ريال (771.67 مليون دولار)، وفي المقابل تراجع سهما “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي” عند 89.90 ريال (23.92 دولار) بثلاثة في المئة للأول و33 ريالاً (8.78 دولار) بواحد في المئة للثاني، وأغلق سهم “أكوا باور” عند 377.60 ريال (100.48 دولار) باثنين في المئة، فيما أنهت أسهم “الاستثمار” و”شاكر” و”أيان” و”ريدان” و”العربية” و”هرفي للأغذية” و”مرافق” و”تنمية” و”لجام للرياضة” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين اثنين وخمسة في المئة.

تنفيذ تغييرات “فوتسي راسل”

وشهدت السوق السعودية تنفيذ “فوتسي راسل” تغييراتها وفقاً لمراجعتها نصف السنوية الدورية لمؤشراتها والتي ستكون سارية اعتباراً من الـ 23 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

 وبحسب متطلبات مديري المؤشرات العالمية فقد نفذت التغييرات اليوم خلال فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق.

وكانت “فوتسي” أجرت عدداً من التغييرات على الأسهم السعودية في مؤشراتها، فقد أضافت شركة “فقيه الطبية” لمؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي، وكذلك إضافة شركات “تالكو” و”مياهنا” و”سماسكو” لمؤشر الشركات الصغيرة جداً والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، وتعتزم “فوتسي” تغيير وزن “أرامكو السعودية” من 1.85 إلى 2.38 في المئة دفعة واحدة، تزامناً مع مراجعة ديسمبر الجاري.

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 4.26 نقطة بـ 0.06 في المئة ليبلغ مستوى 7278.70 نقطة، وشهدت الجلسة تداول 332.09 مليون سهم عبر تنفيذ 16166 صفقة نقدية بقيمة 71.16 مليون دينار (217 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 10.12 نقطة بـ 0.15 في المئة ليبلغ 6639.87 نقطة من خلال تداول 212.3 مليون سهم عبر تنفيذ 9748 صفقة نقدية بقيمة 27.10 مليون دينار (82.6 مليون دولار).

انخفاض سوق أبوظبي

إلى ذلك أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسته منخفضاً 0.2 في المئة عند مستوى 9273 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 918 مليون درهم (249.93 مليون دولار)، ومن أصل 85 شركة جرى تداول أسهمها انخفضت أسهم 49 شركة، بينما ارتفعت أسهم 24 وبقيت 12 على ثبات.

وأقفل سهم “ألف للتعليم” مرتفعاً 2.6 في المئة بتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم “جلفار” 6.6 في المئة بتداولات قاربت 12 مليون سهم.

ويذكر أن المجموعة أعلنت بيع كامل حصتها في شركة “دياب تك” المتخصصة في تصنيع المواد الأولية من الأنسولين البشري، إذ سيجري دفع قيمة الصفقة نقدا عند إغلاقها.

 وانخفض سهم “فينكس” 2.4 في المئة بتداولات قاربت 12 مليون سهم، بينما هبط سهم “أدنوك للحفر” 1.8 في المئة بتداولات قاربت 17 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم “ملتيبلاي” منخفضاً واحداً في المئة بتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

أسهم دبي تعاود الارتفاع

كما أقفل مؤشر سوق دبي المالية تداولات جلسته مرتفعاً 0.2 في المئة عند مستوى 5046 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 771 مليون درهم (209.91 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 11 شركة من أصل 45 جرى تداولها، بينما انخفضت أسهم 28 أخرى وبقيت ست على ثبات.

وأقفل سهم “إعمار العقارية” مرتفعاً 2.4 في المئة بتداولات قاربت 24 مليون سهم، بينما انخفض سهم “سوق دبي المالي” 1.3 في المئة بتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، وانخفض سهم “الاتحاد العقارية” 2.4 في المئة بتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، بينما انخفض سهم “ديار للتطوير” 1.8 في المئة بتداولات قاربت 14 مليون سهم.