أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية».
سندات قصيرة الأجل بقيمة 900 مليون جنيه
ويمثل هذا الإصدار السادس للشركة، والأول ضمن برنامج معتمد لسندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وتبلغ مدة استحقاقه 12 شهرًا بعائد متغير. وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني “+BBB” من مؤسسة ميريس مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وأكد ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، أن هذا الإصدار يعكس التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة في السوق المصري، وتوفير حلول مالية مبتكرة لجذب شريحة واسعة من المستثمرين. كما أشار إلى أن الصفقة تبرز دور إي اف چي هيرميس الريادي في سوق أدوات الدين بالمنطقة.
وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الإصدارات التي أتمّتها الشركة مؤخرًا، من بينها خدمات استشارية لإصدارات سندات توريق بقيمة تجاوزت 3.8 مليار جنيه لصالح شركات مثل بداية وڤاليو، بالإضافة إلى صفقات تمويل لصالح إي اف چي للحلول التمويلية وشركة سليندر.
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروّجه، إضافة إلى كونها ضامن التغطية والمرتب الوحيد. وتولى البنك التجاري الدولي (CIB) دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه الجانب القانوني، وشركة KPMG مهام تدقيق الحسابات.